Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Чем дальше она углубляется в эту поездку, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной мистификацией: яркие маски, странные куклы, завораживающие песни — всё это словно часть спектакля. Она уже не уверена, бредет ли по шумным улицам индийского городка или бродит по знакомым сценам родного Петербурга.
С каждым днём её путешествие становится всё более сюрреалистичным. То ли это настоящая Индия с её хаотичной жизнью, то ли декорации, созданные её же воображением. Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда и вымысел переплетаются так тесно, что различить их почти невозможно.
