С тех пор, как Анна и её мать Тесс помирились после невероятного перевоплощения, минуло немало времени. Теперь у Анны подрастает дочь, а вскоре появится и падчерица – но девочки никак не могут подружиться. Вдруг выясняется, что история готова повториться: магия снова может поменять их местами.
Обе женщины понимают, что столкнутся с тем же испытанием, которое когда-то их сблизило. Только теперь всё сложнее – нужно помочь детям пережить то, через что прошли сами Анна и Тесс. Смогут ли они подготовить девочек к возможному обмену? Или чудо обернётся новыми трудностями?