Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые нельзя допустить взорвать. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин — бывший студент, знающий восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
