Миссионерка из Европы, живущая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет покой — её маленький сын начинает вести себя странно. Вместо детского смеха в хижине раздаются чужие голоса, а в глазах ребёнка появляется пугающая пустота.
Теперь ей предстоит не только нести слово Божье местным племенам, но и сразиться с чем-то древним и злым, что поселилось в её кровиночке. Каждая молитва даётся с трудом, а вера подвергается жёсткой проверке.