Миранда тяжело переживает утрату, и чтобы справиться с горем, записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странные вещи — в углах мелькают тёмные силуэты, а ночью доносятся леденящие шёпоты. Психолог не смог помочь, и девушка решает обратиться к тарологу. Гадалка предупреждает: за Мирандой охотится нечто страшное.
Эта тень не просто следует за ней — когда отчаяние становится невыносимым, существо набрасывается на её знакомых. Их лица искажаются в жутких гримасах, будто кто-то насильно растягивает кожу в безмолвном хохоте. Друзья превращаются в пугающие подобия самих себя, и Миранда понимает — следующей может стать она.